Né d'une mère indienne et d'un père blanc qui l'ont tour à tour abandonné dans on enfance, Jim Loney semble paralysé par l'ambiguïté de ses origines. Il cherche à reconstituer le puzzle de son existence tandis que ses journées brouillées par l'alcool l'entraînent à la dérive.
Le narrateur de ce roman est un jeune Indien vivant sur la réserve Blackfeet du Montana. Ecorché vif, poursuivi par le souvenir de son père mort de froid, il mène une vie errante dans le vide fascinant des grands espaces. Nous fait découvrir les mythes qui lient son peuple avec le monde animal.
C'est à la vie et au destin tragique de ses propres ancêtres que James Welch consacre ce roman, qui met en scène des êtres assistant à la fin de leur monde, mais qui sauront garder intactes des valeurs dans une culture étrangère où ils seront des proscrits sur leurs propres terres.